A Neofin oferece uma integração com o ERP TOTVS Protheus, potencializando a automação e inteligência na cobrança. Neste guia, vamos apresentar como essa integração funciona, seus benefícios e as melhores práticas para utilizá-la.
A integração entre Neofin e Protheus transforma o processo de cobrança, permitindo que o time financeiro atue de forma mais estratégica e menos operacional.
Com essa integração, é possível acelerar os processos de cobranças B2B:
- Automatizar o Processo de Cobrança: Reduz a necessidade de intervenção manual ao utilizar uma régua de cobrança adaptável, que considera o comportamento de pagamento dos clientes.
- Aumentar a Eficiência da Equipe Financeira: Com dados organizados e processos otimizados, o time financeiro pode focar em tarefas estratégicas, reduzindo a carga operacional.
- Melhorar o Fluxo de Caixa: O sistema auxilia na redução de atrasos e inadimplência, essencial para a saúde financeira de qualquer empresa.
- Facilitar a Conciliação Bancária e Registro de Pagamentos: A integração simplifica o controle dos recebimentos, permitindo maior clareza e precisão nos registros contábeis.
Como Funciona a Integração
A Neofin conecta-se ao Protheus por meio de uma API, permitindo que o fluxo de dados aconteça de maneira contínua.
Os principais pontos de conexão incluem:
- Cadastro de Clientes: Todos os dados do cliente, como nome, CPF/CNPJ, telefone e e-mail, são automaticamente importados do Protheus para a Neofin. Isso evita duplicidade de cadastros e assegura que os dados estão atualizados.
- Dados de Cobrança: Informações como valor do boleto, data de vencimento e possíveis juros ou multas são sincronizadas. Dessa forma, a Neofin consegue configurar lembretes personalizados para cada cliente com base nesses dados.
- Status de Pagamento: Quando um pagamento é realizado, o status é atualizado automaticamente, o que evita cobranças incorretas e reduz o retrabalho para a equipe financeira.
- Régua de Cobrança Personalizada: A Neofin categoriza os clientes com base em seu histórico de pagamentos, ajustando a frequência e o tom das cobranças para cada grupo. Clientes que costumam pagar em dia recebem lembretes mais leves, enquanto clientes com histórico de atrasos recebem notificações mais frequentes e urgentes.
Benefícios da Régua de Cobrança Inteligente
- Cobrança Multicanal: A Neofin utiliza diversos canais para cobrar, como e-mail, WhatsApp e SMS, aumentando a taxa de sucesso.
- Tom Personalizado para Cada Cliente: Com a ajuda da inteligência artificial, a Neofin ajusta o tom de cada mensagem, garantindo uma comunicação mais adequada e eficiente.
- Aumento da Taxa de Conversão: Ao facilitar o acesso ao link de pagamento junto com a mensagem, o processo de pagamento se torna mais ágil e intuitivo.
Vantagens da Integração Neofin e Protheus
Redução da Inadimplência
A régua de cobrança automatizada da Neofin, combinada com a gestão integrada do Protheus, reduz os índices de inadimplência ao alinhar a cobrança com o perfil de pagamento de cada cliente.
A comunicação é adaptada de acordo com o comportamento de pagamento, incentivando a quitação das pendências de forma mais amigável.
Economia de Tempo e Redução de Custos
Com o processo de cobrança automatizado, a equipe financeira reduz o tempo gasto em atividades operacionais, como envio manual de lembretes e registro de pagamentos.
Isso representa não apenas economia de tempo, mas também a redução de custos associados à cobrança e ao controle de inadimplência.
Eficiência na Conciliação Bancária
O processo de integração facilita a atualização automática dos status de pagamento, eliminando a necessidade de conciliação manual e diminuindo os erros de registro.
Análise Estratégica e Controle de Fluxo de Caixa
A Neofin e o Protheus, ao trabalharem juntos, oferecem uma visão unificada e detalhada do fluxo de caixa da empresa.
Essa integração permite que o time financeiro identifique com mais facilidade os pontos de atenção, podendo tomar decisões mais informadas e estratégicas.
Como Implementar a Integração Neofin e Protheus
A implementação da integração pode ser realizada em algumas etapas simples:
- Configuração de API: Com a ajuda do suporte técnico da Neofin, a API é configurada para permitir que os dados fluam automaticamente entre o Protheus e a Neofin.
- Parametrização da Régua de Cobrança: Baseando-se no perfil de clientes, a Neofin ajuda a personalizar a régua de cobrança, definindo critérios de segmentação e comunicação para cada tipo de cliente.
- Treinamento da Equipe Financeira: Uma etapa essencial para garantir que o time financeiro entenda o novo processo e saiba interpretar as informações geradas pela integração.
- Monitoramento e Ajustes: Durante as primeiras semanas, é essencial monitorar o funcionamento da integração e realizar ajustes para garantir que tudo esteja alinhado com as expectativas da empresa.
Casos de Uso e Exemplos Práticos
Exemplo 1 – Segmentação de Clientes por Perfil de Pagamento
Uma empresa com grande volume de clientes pode ter perfis variados de pagamento. A Neofin, ao integrar-se com o Protheus, permite a segmentação desses clientes em grupos.
Por exemplo:
- Clientes que pagam antes do vencimento podem receber uma comunicação de agradecimento e incentivo para novos negócios.
- Clientes com atrasos recorrentes são tratados com uma régua de cobrança mais intensiva, incluindo um lembrete de vencimento por múltiplos canais.
Exemplo 2 – Notificação Integrada com Link de Pagamento
Quando o Protheus gera uma cobrança, a Neofin envia notificações que incluem um link de pagamento direto. O cliente, ao clicar, acessa o boleto ou PIX, simplificando o processo de quitação e reduzindo o tempo de atraso.
A integração entre a Neofin e o ERP TOTVS Protheus oferece um avanço significativo na gestão financeira, especialmente para empresas que lidam com um volume elevado de clientes e precisam otimizar seu processo de cobrança B2B.
Com a automatização das cobranças, uso de régua personalizada e segmentação de clientes, o sistema proporciona uma melhora na saúde financeira da empresa, facilitando a rotina do time financeiro e aumentando a eficiência das cobranças.
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